Agendas da clínica
Pacientes
Financeiro da Clínica
Carregando indicadores…
Movimentações do mês
Recebimentos e valores ainda em aberto
| Paciente | Procedimentos | Bruto | Líquido | Pagamento | Status | Data |
|---|
Nenhum lançamento
Despesas registradas
Saídas financeiras do mês selecionado
| Descrição | Categoria | Valor | Data |
|---|
Nenhuma despesa cadastrada
Recorrências ativas
Lançadas automaticamente até você encerrar.
Carteira em atraso
Pacientes com pagamentos vencidos
Todos os profissionais
Atraso mais antigo
| Paciente | Em aberto | Vencido | Parcelas | Mais antiga | Atraso | Último pagamento |
|---|
Nenhum paciente inadimplente
Feriados e ausências
Feriados, folgas e horários diferentes, por data. O horário de toda semana continua em Configurações › Agenda.
Fechar um dia ou mudar um horário
Vale só para os dias que você escolher. O horário de toda semana (Configurações › Agenda) não muda.
Feriados e ausências
Somente leitura
CRM
| Paciente | Telefone | Última consulta | Há quanto tempo |
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Nenhum paciente inativo nesse prazo
Anotações
Nenhuma anotação ainda
Conversas
Mensagens trocadas com os pacientes.
Nenhum template ainda
Retornos
| Paciente | Data prevista | Motivo | Situação |
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Nenhum retorno pendente
Central de Controle de Prótese
| Paciente | Profissional | Laboratório | Trabalho | Enviado em | Previsão | Etapa |
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Nenhuma guia nesta lista
Clínicas
| Nome | Status | Criada em |
|---|
Nenhuma clínica cadastrada
Nova clínica
Planos
Novo plano
Comercial
Conceder bônus ou cortesia
Não altera o plano nem o total mensal da clínica.
Configurações
Agenda
Horários de atendimento de cada profissional
Ordem dos acessos
A ordem dos atalhos na sua lateral. Vale só para você, no computador e no celular. O que cada pessoa pode acessar não muda.
Profissionais
Equipe
Desativar profissional: ele deixa de aparecer para novos agendamentos. As consultas já marcadas, o histórico e o acesso dele ao Desk continuam.
Bloquear acesso: a pessoa não consegue mais entrar no Desk desta clínica. O cadastro e a agenda continuam, e o acesso a outras clínicas não muda.
As duas ações podem ser desfeitas a qualquer momento.
Nenhum cadastro
Profissionais
Ligado: a pessoa tem agenda e recebe consultas. Desligado: só acessa o Desk, sem agenda (ex.: recepção). Depois de criada, a agenda não pode ser tirada por aqui: para parar novos agendamentos, use “Desativar profissional”.
Vai antes do nome nas mensagens de WhatsApp ao paciente, como “Dra. Ana Souza”.
CPF inválido.
A pessoa entra no Desk com este e-mail e esta senha. Se o e-mail já tiver conta no Desk, o acesso não é criado: use outro e-mail ou peça ao suporte do Desk.
Administrador vê e altera tudo, inclusive Configurações e o cadastro da equipe. Colaborador usa só o que você marcar abaixo.
Já vem preenchida ao marcar consulta com este profissional. Dá para mudar em cada consulta, e as já marcadas não mudam.
Ver: abre e consulta, sem mudar nada. Editar: também cria, altera e exclui, como agendar, dar baixa ou enviar mensagem. Marcar Editar marca Ver junto. Esta pessoa não pode usar o que ficar sem marca.
| Parte do Desk | Ver | Editar |
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Procedimentos
Os procedimentos que a clínica oferece e o valor de cada um. Eles aparecem na hora de montar um orçamento. Mudar um procedimento aqui não altera orçamentos já feitos.
Categorias de procedimento
Procedimentos
| Procedimento | Categoria | Valor | Duração |
|---|
Nenhum procedimento cadastrado. Use “Novo procedimento” para criar o primeiro.
Taxas de cartão
Informe quanto a maquininha desconta em cada pagamento. Ao registrar um pagamento no cartão, o Desk mostra quanto a clínica recebe de fato. Pagamentos já registrados não mudam.
Taxa de débito
| Forma | Taxa (%) | De R$ 1.000, a clínica recebe |
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Taxas do crédito, por número de parcelas
| Parcelas | Taxa (%) | De R$ 1.000, a clínica recebe |
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Áreas de atuação
As áreas em que a clínica atende. Só dá para cadastrar profissionais dessas áreas.
Carregando áreas…
Dados da clínica
O nome, a logo, a rua, a cidade e o telefone saem no topo dos orçamentos, prescrições, atestados e demais documentos impressos. O nome também aparece nas mensagens de WhatsApp aos pacientes.
Nome e logo
Aparece no topo dos documentos impressos e das propostas enviadas pelo WhatsApp. Use PNG ou JPG de até 1 MB. A logo nova só fica gravada quando você clicar em Salvar.
Endereço
Ao digitar o CEP, a rua, o bairro, a cidade e o estado se preenchem sozinhos. Confira e informe o número.
Contato
O telefone sai no topo dos documentos impressos. O e-mail fica só guardado aqui: não sai nos documentos e o Desk não envia nada para ele.
Nomes no odontograma
Confirmação por WhatsApp
O agendamento já foi criado.
Comunicação
Cada bloco tem o próprio botão Salvar.
WhatsApp
Verificando…
Aviso de consulta marcada
Mensagem que avisa o paciente de que a consulta foi marcada. O texto é o modelo “Agendamento confirmado”, em Comunicação → Modelos. Vale só para consultas novas: remarcar não envia de novo.
Confirmação de presença
O Desk pede, pelo WhatsApp, que o paciente confirme a consulta. Se ele responder 1 ou “sim”, a consulta fica confirmada na Agenda. Se responder 2, ela é cancelada e o horário fica livre. A mensagem avisa o paciente que a equipe vai entrar em contato. As outras respostas ficam para a equipe em Comunicação → Conversas.
O texto da mensagem é o modelo “Confirmação da véspera”, em Comunicação → Modelos. O Desk acrescenta sempre as opções 1 e 2 no fim.
A equipe escolhe os pacientes e aprova o envio em Comunicação → Confirmações. Nada sai sem alguém aprovar.
Conta só de segunda a sexta. Com 1, a consulta de segunda recebe o pedido na sexta. Quando a equipe aprova, este é só o dia sugerido.
As mensagens saem uma de cada vez, entre 08:00 e 19:00 e só no horário de atendimento de Configurações → Agenda. Em dia de clínica fechada com envio suspenso, nada sai e o dia não conta. Em Comunicação → Confirmações, a equipe escolhe o intervalo dentro desta faixa. No automático, o Desk usa 10 minutos (ou o limite mais próximo).
Avisos para a equipe
Não foi possível carregar os avisos para a equipe. Os campos ficam travados para não apagar o que já está salvo.
Digite o DDD e o número, como (11) 98765-4321.
O aviso sai do WhatsApp da clínica para este número. Sem número, nenhum aviso é enviado.
Avisar quando chegar mensagem que:
Com “dúvida ou outro assunto” ligado, quase toda mensagem que chega gera aviso. Respostas “1”, “sim” ou “ok” nunca geram. O paciente não recebe nada e o aviso não muda a consulta. Para responder, use Comunicação → Conversas.
Alterações não salvas
Histórico de alterações
Avisos de mensagem nova
Valem para toda a equipe da clínica. Em outros computadores, passam a valer quando o Desk for aberto de novo.
Perguntas de anamnese
Histórico médico
Histórico odontológico
Hábitos